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硬核箴言:不进行研究的投资，就象打扑克从不看牌一样，必然失败。——彼得·林奇

投资要点:

①根据中国光伏协会数据，预计2021—2025年全球光伏新增装机量分别为170，225，270，300，330GW，带来新增光伏玻璃需求拉动的纯碱需求分别有望达到238，329，384，424，467万吨　　②公司为天然碱稀缺标的，目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，拥有天然碱权益产能234万吨　　③公司拟控股银根矿业，主导塔木素860万吨天然碱项目建设，一期预计2022年底建成，2023年上半年试生产　　④分析师预计2021—2023年公司归母净利润分别为49.00，28.22，38.57亿元，对应EPS分别为1.33，0.77，1.05元

根据中国光伏协会数据，预计2021—2025年全球光伏新增装机量分别为170，225，270，300，330GW，带来新增光伏玻璃需求拉动的纯碱需求分别有望达到238，329，384，424，467万吨。今年上半年，由于煤炭价格上涨，博源煤化工实现营业收入119亿元，净利润22亿元，同比增长9004%，占远兴能源上半年合并净利润的39.29%。。

开源证券分析师金益腾最新挖掘天然碱稀缺龙头，公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业，根据公司公告，目前拥有天然碱权益产能234万吨，尿素权益产能117万吨，参股煤炭权益产能272万吨。长江商报记者注意到，煤炭是远兴能源的主要业务板块之一。

公司拟控股银根矿业，主导塔木素860万吨天然碱项目建设银根矿业拥有大型天然碱矿，将配套建设780万吨/年纯碱，80万吨/年小苏打项目一期产能340万吨/年纯碱，30万吨/年小苏打，二期产能440万吨/年纯碱，50万吨/年小苏打，新增光伏玻璃需求有望消耗新增天然碱产能

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