上坤地产延长了上述2022年到期美元债交换要约的期限至12月29日

2022-01-03 20:04 来自:中国经济网 收藏 分享 邀请  阅读量:18236   

摘要: 出品|搜狐财经 12月29日晚间,上坤地产发布公告称,现有票据1.392亿美元已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。 交换要约完成后,上坤将发行于2023年到期的本金总额为1.392亿美元,年利率13.5%优先...

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上坤地产延长了上述2022年到期美元债交换要约的期限至12月29日

12月29日晚间,上坤地产发布公告称,现有票据1.392亿美元已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。

交换要约完成后,上坤将发行于2023年到期的本金总额为1.392亿美元,年利率13.5%优先票据作为交换票据。

此前12月14日,上坤地产发布要约及建议发行新票据公告,称于2021年12月14日,上坤地产就美国境外的非美国籍人士持有的现有票据展开交换要约,交换要约自2021年12月14日开始,2021年12月21日交换届满期限。

随后12月22日,上坤地产延长了上述2022年到期美元债交换要约的期限,至12月29日。回顾上市近一年,凭借稳健的经营和适度的规模增长模式,尚坤地产实现了高质量发展,不断获得资本市场的认可。今年3月,公司百强排名再创新高,荣获2021年中国房地产企业百强TOP78和TOP82021年中国房地产开发企业综合发展情况;5月,公司成功拿下MSCI中国小盘股指数,进一步提升了其国际市场知名度。。

上述交换的票据,涉及的现有票据为一笔发行规模1.85亿美元,息票率12.75%的债券,于2022年1月21日到期。

据此计算,本次交换的票据占未偿还现有票据本金总约75.24%而利率方面,相较此前增0.75个百分点

上坤地产于2020年11月登录港交所,是最近几年来为数不多上市的地产母公司。

上述置换的债务系上坤地产上市一个月期间发行的一笔364天高级无抵押固息债券,也是上坤地产上市后首次在境外债务资本市场发行的债券。

除上述涉及债务置换的1.85亿美元债券外,上坤地产今年7月还发行了一笔2.1亿美元,期限为364天的绿色优先债券。

中报显示,在有息负债方面,截至今年上半年末,上坤地产的银行借款,其他贷款,优先票据等规模为123.16亿元,较去年底的87.45亿元增长41%,有息负债比率35.44%。

今年上半年,上坤地产融资活动现金流净额达48.02亿元但同一时期,上坤地产的经营活动现金流净额为—15.71亿元

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