地产公司融资迎来利好粤系房企海伦堡成功发行2.7亿美元高级绿色债券成功发行新债1.02亿美元

2021-10-04 18:23 来自:东方财富 收藏 分享 邀请  阅读量:15218   

摘要: 最近房地产行业的金融备受关注,房企融资也迎来利好信息。 日前,总部位于广东的房地产公司海伦堡中国控股有限公司成功发行2023年到期的高级绿色债券共计2.7亿美元,其中1.68亿美元用于提前兑换2021年到期的债券,同时...

最近房地产行业的金融备受关注,房企融资也迎来利好信息。

日前,总部位于广东的房地产公司海伦堡中国控股有限公司成功发行2023年到期的高级绿色债券共计2.7亿美元,其中1.68亿美元用于提前兑换2021年到期的债券,同时成功发行新债1.02亿美元本次发行收益率为11%,公司主体评级为穆迪B2和惠誉国际,债券评级为穆迪B3

海通国际是本次换股要约的独家交易管理人,海通国际和建银国际是本次新发行的全球联合协调人,联合记账人和联合牵头管理人,工银国际和永熙资本是联合记账人和联合牵头管理人。

根据消息显示,海伦堡遵循国家战略进行全国布局,重点关注五大区域:珠三角,长三角,京津冀,华西,华中截至2021年6月30日,公司业务覆盖16个省,直辖市的52个城市,优质项目共计200余个,总土储面积约3237万平方米,土储价值近4000亿元

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